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安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境，小霞被带回家，因不肯听从父亲的安排，被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活，去广东参加了革命军。剧团离开后，城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻，据说此人

美国报业大亨凯恩（奥森•韦尔斯）在桑拿都庄园中留下“玫瑰花蕾”的“遗言”死去后，一位青年记者受媒体的委托调查这四个字的含义，遂即，他走访了凯恩生前的同事好友，从报社董事长伯恩斯坦的口中，了解到凯恩的发

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子