1941

　　英俊帅气的约翰尼·依斯咖斯（加里·格兰特CaryGrant）在火车上邂逅羞涩美丽的女孩丽娜·艾美斯莱德劳（琼·芳登JoanFontaine饰）。单纯善良的丽娜很快就被这位外表充满魅力的男人所吸引，

　　苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷JoelMcCrea饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他

　　又是一年圣诞夜，天空中飘起了鹅毛大雪。所有的人都沉浸在幸福之中，连洞中的小老鼠杰瑞都不例外。他的洞口摆着一个精致的老鼠夹子，上面放置着用红绸缎包扎的奶酪。当然这个警觉的小家伙不会轻易上当，他试探几

　　宁静的夜晚，并向在黑暗的房间内闪着明亮的光。原来小老鼠杰瑞正在偷奶酪，虽然分外警惕，然而他还是被淘气的老猫汤姆暗中跟踪。汤姆并不急于抓住他，而是不断在杰瑞的奶酪上放置重物，对他进行戏耍。不过，汤姆

　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙

　　在壮丽宏伟的美国西部大峡谷，慢吞吞且好脾气的艾尔默（亚瑟·Q·布莱恩ArthurQ.Bryan配音）驾驶他那台吱吱嘎嘎的老爷车行走在山间公路上，准备在果冻国家公园享受一次悠闲舒适的假期。进入公园后

　　丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了

　　乳黄色的满月升上天空，夜深人静，万籁俱寂。已经穿好睡衣睡帽的唐老鸭，长长地打了一个哈欠，困意十足，他叮嘱自己要早睡早起。他慢悠悠地走到房子中央，放好折叠床准备入睡。但是这个夜晚注定不太平常，先是脑

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　　阳光明媚的一天，心情愉悦的米妮（塞尔玛·博德曼ThelmaBoardman配音）哼着小曲，从烤箱捧出喷香诱人的蛋糕。蛋糕的香气飘啊飘，刚好被路过的米奇（沃尔特·迪斯尼WaltDisney配音）闻到