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武师陈厚德（元华 饰）远赴美国开设宝芝林，时常召唤国内的徒弟阿杰（李连杰 饰）来美国帮衬，但阿杰担忧在美的居留问题，迟迟未到。陈厚德曾经收下一名美国弟子尊尼（杰瑞·特林伯 饰），尊尼学成后却挑战师傅，意欲扬名立万扩张自己的武馆，陈厚德被尊尼打成重伤，宝芝林也被砸烂，幸好有少女安娜路过，将陈厚德救走。

四个悲剧故事，讲述了虔诚的穆斯林男女如何试图在不违反任何宗教规则的情况下管理他们的爱情生活和欲望。

1908年正是光绪末年，黄浦江两岸是满目疮痍，帝国主义的兵舰商船在黄浦江里横行霸道，船民常信根的小舢板被英国客轮撞毁。常信根无法生活，只得经人介绍到造船厂工作，受到外国把头的欺压。黄浦江水日夜流，转眼改朝换代到了民国。常信根的儿子常桂山长大成人，他也在造船厂当上了造船工人。经历了随后的大时代变革……

宋珂（郑君里饰）出生在一个平穷的农民家庭之中，地主曹人杰（袁丛美饰）看上了宋珂的妹妹，将她强行抢走为妻，女孩因为不愿意受辱而选择了自杀。不仅如此，宋珂的弟弟和父亲都因为曹人杰而死，为了自保，宋珂只能背井离乡，逃亡其他的城市。一晃眼多年过去，宋珂内心里的仇恨没有半分的减少，他失去了笑容，变成了一个冷酷无情的人。在南洋，宋珂邂逅了名为柳花（黎莉莉饰）的女子，因为和宋珂有着极为相似的经历，柳花深深的爱上了宋珂，可是宋珂内心充满了仇恨，不为所动。宋珂得知曹人杰也来到了南洋，在柳花的帮助下，他决定向对方寻仇。

一棵香蕉树被暴风雨拔起，又被山洪冲到岸边。乌龟发现了，便喊来猴子帮忙把树扛回去。猴子看到香蕉，很想吃，就向乌龟提出分树，乌龟劝猴子等树长大了再分。猴子不肯，用斧头把树砍成两半，自己把有香蕉的那段扛走了。乌龟只好将带树根的那段搬回去种起来，经过它的精心管理，不久树根重新长出了树干，并结了满满一树香蕉。猴子种的是带香蕉的那段树，由于没有根，慢慢地枯死了，猴子看看乌龟的满树香蕉，再看看自己的枯树，便一脚把枯树踢倒，垂头丧气的坐在地上。

本片电影文学剧本曾经田汉修改润色。南宋末年。一个初春的早晨，西湖旁边一家尚书府第内，礼部尚书姜华的独生女儿姜玉蕊，因读《剑南诗稿》而对当时朝廷的妥协偏安产生忧虑，同时也因她自己心无所托，不堪闺房寂寞，便与随身丫环翠霞同到花园赏春解闷。花园里的枫树上，独留下一片去年未曾落尽的红叶。玉蕊看见这样一片傲过风霜还是如此鲜红可爱的红叶，因而题诗红叶之上，付以流水，寄托情怀。阴险毒辣的皇帝御弟七王，不以国家社稷为重，苟且偷安，荒淫无耻，这时正带了妃嫔游湖取乐，恰巧看见了玉蕊，垂涎欲滴。已故兵部侍郎的公子文东和，考中状