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数千年后的未来，进入宇宙空间的人类，被分为银河帝国与自由行星同盟这两个拥有“专制政治”与“民主主义”两种不同政治体制的国家。两国之间的抗争持续了150年，以无边无际的广袤银河为舞台，重复着无止境的战斗。银河帝国的门阀贵族社会的腐败，以及在自由行星同盟中被称为“民主主义的弊端”的群愚政治正侵蚀着两个国家。之后，宇宙历8世纪末，两位天才的登场驱动了历史。“常胜的天才”莱因哈特·冯·罗严克拉姆，以及人称“不败的魔术师”的杨威利。两人率领着帝国军与同盟军，展开了不知道是第几次的冲突。

伴随仲夏的薰风，平安物语第二季的绘卷缓缓展开。玉藻前狐面后上扬的嘴角，似有恶作剧的气息；妖刀姬抽刀挥向幽深的密林，裹挟肃杀之气；小鹿男清澈的瞳仁蒙上阴翳，命运的浮沉未卜……新朋来临，旧友重聚，庭院会发生怎样的新趣事呢？

极度怕生的少女一里波知，在小学时就只有一位朋友，就是这仅有的一位朋友，和波知定下了约定「波知要在中学毕业前和全班同学成为朋友」如果做不到的话就和波知绝交？！但是，一紧张就迈不开步子，无法面对他人视线的波知，做不到主动和人谈话。在之前，甚至连交朋友的方法都不知道，波知的交友作战总是伴随着小小的意外和失败，她真的能够成功交到朋友吗。