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兄弟俩一路来到法国南部，准备寻求新的机会大干一票，没想到却卷入了当地犯罪地头蛇的一场风波之中。

弗雷雅是个普通的少女，谦虚而害羞，有着大好的前程等着她去争取。然而，在她的高中舞会上，一切都发生了变化。弗雷雅的脑子突然间响起各种说话声，这些声音只有她能听见，而且持续不断。她被诊断患有暴力倾向性的精神分裂症，并被送往布鲁克里奇精神病院医治，在那里她度过了8年监禁的生活。直到一天晚上，马歇尔·威利司大夫特意来告诉她，她并没有疯，那是一种精神感应，她脑子里出现的说话声是周围人的内心独白。聪明的生物-心理学专家马歇尔还通过探究，教导她如何专注于精神感应，并将此视作上帝赐予的秘密武器。但是他没有告诉弗雷雅自己的

FBI探员马刚聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了。

很多年前，银河系另一端的两颗行星被黑洞所吞噬，两个尚在襁褓中的外星孩子乘坐飞行器来到地球。拥有超能力的他们在截然不同的环境中长大，也造就了各自不同的性格和人生走向。长大后，仪表堂堂、正气凌然的成为了保卫城市和平的城市超人，而相貌猥琐、蓝皮大头的则化身破坏人民安康的大坏蛋麦克迈。他们终日争斗，战争不断。城市超人博物馆开幕当天，麦克迈成功越狱，并劫持了美丽的女主播罗珊。在天文台的终极决战中，麦克迈成功击败多年的老对手，完全统治了这座城市。好景不长，失去对手的麦克迈很快便觉得寡然无味。偶然间受到罗珊的启发，他决