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胆小怕事但又生性喜欢冒险的鼹鼠，热情好客、充满浪漫情趣的河鼠，侠义十足、具有领袖风范的老獾，喜欢吹牛、臭显、追求时髦的蛤蟆、敦厚老实的水獭——他们生活在河岸或者大森林里，有乐同享，有难同当。虚荣的蛤蟆连连闯祸。为了教育他，动物们煞费苦心，对他百般说服教育。当蛤蟆的住宅被黄鼠狼霸占，他们联合起来，齐心协力，用智慧战胜了比他们数量多得多的黄鼠狼。蛤蟆大受感动，从此决心改正身上的毛病，变成一个好蛤蟆。

露西是个家境富裕、外貌冷艳出众的年轻人，某天她从民族店买了一只带魔力的戒指，谁知戒指当日又被忽然闯入的大卫拿走，第二天早上二人便不可思议的交换了身体使她变成了男人。如今的露西不但每天早上必须先刮完胡子才能出去见人，同时还得想办法破解咒语，变回女儿身。