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　　丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了

　　阳光明媚的一天，心情愉悦的米妮（塞尔玛·博德曼ThelmaBoardman配音）哼着小曲，从烤箱捧出喷香诱人的蛋糕。蛋糕的香气飘啊飘，刚好被路过的米奇（沃尔特·迪斯尼WaltDisney配音）闻到

新奥尔良来了一个美丽的女伯爵克莱尔（玛琳·黛德丽），她迅速赢得了当地一名银行家的bbb。人们不知道的是，她只是千方百计地想要骗取钱财。而就在她的金龟婿慢慢上钩的同时，一名年轻的水手也掳获了她的芳心……