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1933年，纽约流氓Noodles（罗伯特·德·尼罗 饰）因向哈洛伦警司（布鲁斯·巴伦堡 饰）通风报信害死了三名同伙而被追ddd。逃亡之前，他打开了存放帮派基金的手提箱，里面却只有报纸。 1968年，

影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写，讲述一位变性女性(莱赛特饰)回到美国中西部，去照顾她垂死的母亲(克拉克森饰ddd。这个有关破碎家庭的故事，将对遗弃、老龄化、承诺和救赎等主题展开讨论。