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1948年初秋，长春即将解放。城外，一场阻击国民党送粮队的战斗打响了。林大锤，某部“英雄团”团长，人如其名、作战勇猛。他一心速战速决，夺下敌军粮秣给部队送上，尽快结束长春之战。没想到敌人凶猛狡猾，几次三番反击不成，诈降后下手毁粮，林大锤等救之不及。

1927年4月15日国民党发动反革命政变，广州黄埔军校开始“清党”，何昆与江波是同班同学，何昆是国民党员，而江波是中共秘密党员，在清党站队时江波没有站到共产党学院的队列里，但他还是被押进了监狱。在湘南陈家坡江波的家乡，国民党也开始了镇压共产党的行动，江波的妻子康瑛怀着身孕逃过追捕，纵身跃入湘江。在广州的码头上，中共地下党员藤玉莲与赵一清扮作主仆回到广州。

1949年，桂林白崇禧公馆，各路匪首，垂死挣扎，叫嚷要实行蒋介石“应变计划”。并将大瑶山和十万大山等地作为反共游击根据地，白崇禧所器重匪一二六军军长林秀山被赠与了一包上等烟土。

1937年8月，淞沪会战开始，中日战争全面爆发。为了快速解决战斗，日军参谋本部决定，增派三个师团与海军协同作战，在杭州湾北岸登陆，从后面包围中国军队。此时杭州湾北岸已成军事禁区，几批日本特务都无法靠近。日本情报部紧急调来刚刚从间谍学校毕业的王牌间谍山本芳子和山本惠子，准备将这对姐妹花空投战区。