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昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派头目，被判11年徒eee。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派

　　浪人源五郎与艺妓小万相爱。忠诚的老家臣为他奔走募集来100两黄金，希望他能借此振作重获荣誉，加入同侪的行列，一起实现复仇大业。但同时他又得知小万正面临巨大债务，深处窘境。当他得知小万居然是有妇之夫

关正群（狄龙饰）在中药行老板陈尚龙（卢迪饰）的威逼利诱之下染上了毒瘾，不仅如此，他还以贩养吸，暗地里帮助陈尚龙贩卖毒品。曾健（王钟饰）是关正群相识多年的老友，不忍心看到关正群就此堕落，曾健苦口婆心的劝