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彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程，如

40岁的吉米曾是流行歌星，后来成为工程师，他被派往童年地区监督一家旧酒店的翻新工作。安顿下来后，吉米发现曾经华丽的酒店已经变成了一片废墟，一个狭窄走廊的迷宫和过去时代的遗迹，它仍然带有美国占领的伤痕。