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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱

萝丝是一名年轻美貌的医生，和儿子大卫住在一幢海边的公寓里，因为她和丈夫波·杰克分居。某日，她儿子的保姆突遭人杀害，警方经调查后认为住在同一公寓的男子柯·艾利极为可疑，因为艾利之妻年前才不明不白地死亡，但萝丝却认为艾利是无辜的，经由此一事件后发现彼此吸引着对方，关系逐渐亲密起来......