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德黑兰下着暴雨的深夜，一名出租车司机爱上了一个他无法拥有的女人。在这个充满神秘和幻想色彩的夜晚，如白日梦一般，他们一次又一次以不同的方式偶遇，在不同的空间里交换情感。

故事讲述以色列情报及特殊使命局（Mossad）一名女特务，乔装潜入伊朗首都德黑兰（Tehran）为进行一项危险任务的惊险过程。