清朝末年，广东丝绸商人方德与自幼习武的苗翠花结为夫妇，婚后次年便诞下儿子方世玉。谁知满月之际，恶道携徒弟雷老虎大闹方家，遭苗翠花师傅五枚师太震慑，从此结下冤仇。未免儿子遭到伤害，方德夫妇按照师太吩

武当派败类白眉道人、冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀；胡一次寻仇不遂，为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武当之武

　　影片讲述方世玉义父遭红花会叛徒所杀，方世玉追凶复仇寻求真相。他身负血海深仇与同门希望，为寻求正义大战红花叛党，偶遇刁蛮千金携手同行，在昔日青梅帮助下逃出生天，一朝反杀终获完美结局，上演一出真侠士的

影片讲述了方世玉在不幸被卷入杀人抢劫的案件被污蔑入狱之后，发誓要将真相告知于天下，在同伴及母亲苗翠花的帮助下，替老师追回了宝物，同时也替国家除掉了一个贪官污吏的故事eee

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方世玉、雷婷婷、陈家洛一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余，帮内争权夺势的斗争亦未停息，堂主于镇海因不满父亲传位陈家洛，几次三番找人行刺未果，方世玉出面当众斥责，两人结下仇怨。陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒，虽有苗翠花出手相助，但任务失败，期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安儿。为再次抢夺锦盒，方世玉受命接近安儿，却被两广总督算计，危急时刻安儿救得世玉等人性命。世玉辱命，被陈家洛假意废去武功，锦盒之内的秘密被于镇海发现，李国邦身死，陈家洛被囚，于镇海坐上总舵主之位。方世玉伤愈归来，

清雍正年间，反清志士纷纷起义，图谋推翻满ccc。雍正皇帝派大内高手纳兰德刚率其秘密杀人组织血滴子，赴扬州剿灭反清组织大明会，在江湖掀起一片腥风血雨。但平静的日子随着大明会黑白护法之一的鬼影修罗朱令策出