狸猫小春被人类的小孩捡到，小春化作一个名为Paru的人类老奶奶，和人类小孩一起生活……

1958年春天，崇得县第五小学五年级的两伙孩子，随着勤工俭学的开展，在农村的大跃进的影响下，打算种一小块水稻丰产试验田。但是，所有的荒地都被农业社开垦了，他们再也找不到一块能种庄稼的土地。最后，两伙小孩子都看上了老奶奶放鸭子的小水池，想要填池造田，并为这块地发生了激烈的争吵。老奶奶要来干涉，被支部书记和老师说服，终于同意他们种这块地。孩子们没有牛和犁，就自己动手制了一张小木犁，用英江养的黄狗来耕田。黄狗拉不动犁，急躁的森阳怪英江没有训练好狗。英江为此生气离去。通过老师、家长和同学们的工作，他又回到了同学当

内蒙古草原深处，一位白发苍苍的老奶奶深信自己死去的孙子转世成了一匹小马，踏上了孤独的寻马之路。

无依无靠的女孩慧智（金高银饰）为了赚钱，和闺蜜以及两个混混朋友导演了一场仙人跳，结果被勒索的男人出了意外，四个人只能落荒而逃。躲避之时，慧智在牛奶盒上发现一个寻人启示，而上面失踪的女孩和她姓名一模一样