大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统aaa。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只

冬天的内蒙古草原上，一场猝不及防的雪让一位怀孕的女牧民和她8岁的女儿的生活陷入焦灼——丢失的羊群、腹中的婴儿和生死未卜的丈夫将她一步步推向不可知的命运……

故事讲述的是一只名叫Trico的羊，因为分享新想法而在羊群中制造混乱，一只潜伏的狼等着扑bbb。