该剧讲述了英租界探长冯九思作为地下党情报人员，在错综复杂的关系结构中、在残酷的革命环境下，忍住孤独和诱惑，最终锻造成隐忍、淡定、果敢坚强的中共战士。

三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎（元彪 饰）来至上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎（林子祥 饰）。然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷（洪金宝 饰）从海外归来的干女儿宋

從1937年11月底上海淪陷，到1941年12月8日太平洋戰爭爆發，日軍進入租界止，曆史上稱為「孤島」時期。那時期的上海租界，政治環境極其險惡，張善琨以古裝片《木蘭從軍》（1938）借古喻今，轟動一時，掀起了古裝片的熱潮，但很快就被大量粗制濫造的才子佳人民間故事古裝片所替代了。在孤島影壇的一片混沌中，費穆和民華公司主持人金信民、童振民，花了近一年的時間和巨大的資金去拍攝《孔夫子》，可說是眾醉獨醒，逆流而上。《孔夫子》是民華的創業作，影片沒有慷慨激昂振奮人心的戲劇性，倒處處透露出悲愴的情懷，作品中的孔子身處

剧情介绍淞沪会战后，上海沦陷，孤岛时间的上海租借地却出现了意想不到的畸形繁荣景象，一种用于对抗轴心国的新型武器蓝图被日本人获得，一支由多国成员组成的行动队夺回武器蓝图逃入租界，日本人无法将触角伸向租借

　　1941年。进步青年、英租界警务处探长冯九思亲眼目睹了他的入党介绍人的牺牲。日军大本营派遣阴险的小仓直人来到天津，为占领英法租界做准备。小仓严密布局，利用残忍的秋本，对天津抗日组织开始了一系列的破

1937年上海沦陷后，法国人管辖下的租界成了名副其实的“孤岛”，活跃在租界内的地下党人们接到一项特殊任务，护送一支记录了侵华日军在华残暴罪行的胶卷离开上海，一群毫不相干的小人物的命运也因为这个胶卷而阴