从小孤苦无依的古玉楼，机缘巧合之下拜入美人师傅白沐雪门下，短暂的相处之后，两人暗生情愫。古玉楼在一次被同门陷害追杀的过程中，发现了师祖岳环山的一个阴谋，为了解救天下苍生，古玉楼甘愿堕入魔道，白沐雪牺牲小我，含泪将自己二人封印。

中国古典四大名著之一的《西游记》到了日本漫画大神手冢治虫的手里，俨然变幻出另一番模样。脱生于顽石中的孙悟空曾经雄霸一方，靠剪径为生。后来被邪恶的国王关在监狱中，偶遇小龙女，在此之后拜入龙海仙人门下，不仅学得七十二般变化，还得到宝贝如意金箍棒。本领大增的孙悟空啸聚山林，劫富济贫，甚至惊动天庭，惹出大闹天宫的连场好戏。最后终因自不量力，被如来佛祖压在五指山下。借助胆小如鼠的唐僧的帮助，孙悟空重获自由，之后他们遇到穿西装戴领结的猪八戒还有爱财如命四处挖宝藏的沙悟净，师徒一行由此展开了险象环生、乐趣无穷的西天大冒

从小右臂就具神力的大陆青年刘晶（周星驰饰）来港不久便接连遭遇倒霉事，先是钱包被偷，而后行李也遭人抢劫，不过也因此结识放荡不羁的潇洒（钟镇涛饰）。刘晶四处寻找工作，却迟迟未定，甚至还卷入黑帮斗争之中。走

八年前，从小一起长大的阿齐（黄宗泽 饰）、阿猫（张继聪 饰）和金仔（陈家乐 饰）三兄弟拜入龙头佑哥（黄德斌 饰）门下，佑哥对三人照顾有ddd。谁料，佑哥势头如日中天时遭刀手伏击，风云人物一朝沦为残废。

叛逆少女柳烟为实现自己的武侠梦想，离家千里试图拜入武功高强的镖师云苏门下。但云苏却以江湖规矩为由，拒收柳烟，经过柳烟层层考试，终于博得了云苏信任，进入了“好大一家”镖局ddd

恐怖魔王暗月神吸收两大圣物之后逐渐恢复当年的功力，他派出四大使者在武林兴风作浪，各门派要么被毁，要么倒戈拜入暗月组织门ccc。暗月神更命人秘密开采天外陨石，以便制造铠甲，组建一支强大的铠甲冬瓜军团。　

孤儿仙波留吉（加濑亮饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗饰）和良枝（樋口可南子饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。

　白勇奇（金来沅饰）和金钟大（李敏镐饰）这对落难兄弟无路可去，偶然机会他们帮黑社会打架，擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识，他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料，姜在受伤后金盆洗手，试图退出江湖又

1984年，受立川派落语宗师立川谈志（北野武 饰）的感染，平凡高中生佐佐木信行（二宫和也 饰）决定终止学业，拜入立川名下成为一名落语表演演ddd。作为落语界的异端，立川特立独行的风格让徒弟们也吃不消。