王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿，狼狈不堪，幸得笑林弟子相救，随后笑林弟子又结识王大刚姐姐，才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形

和贺英良（加藤刚饰）是业内闻名的钢琴家，年纪轻轻就取得了崇高的成就，事业前途一片大bbb。某日，英良遇见了名为三木谦一（绪形拳饰）的老人，让英良感到震惊的是，这位老人竟然知道自己隐藏了多年的秘密和一直

警车上，落网的连续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图反抗却被父亲制止