故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯RalphFiennes饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之eee。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但

红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯RalphFiennes饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。