阿军（林雪饰）和阿郎（吴彦祖饰）是一对相依为命的兄弟，尽管阿郎长了一张人人避之而不及的畸形面孔，可是在阿军的心里，他依然是那个独一无二的亲弟弟。为了讨生活，阿军和阿郎来到了香港，在那里，他们加入了

一个迷失方向和害怕的人在医院的房间里醒来，发现他是一个全脸移植的接受者。他被奇怪的倒叙所困扰，没有记忆，也没有访客，当他们把他从医院放出来时，他毫无准备。当一个神秘的红发女人苏菲和他成为朋友时，生活就

江湖艺人变脸王孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日

两位职场女强人，凯希和莫菲，她们是世界五百强公司里两个针锋相对的竞争对手，离年终考核只剩最后一个月了，两个人都想超越对手，成为公司年度销售最佳团eee。没想到，这一天醒过来，两个人却同时变了一张脸，更

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　　大东集团财务部部长藤浩,在举行婚礼前夕被警方拘审。集团595万元巨款被人利用转帐支票提走，掌管财务印章的藤浩涉嫌监守自盗。警察贾超西却将目标锁定青年企业家史哲明和藤浩挚友庄海身上，就在展开调查之时