这里是，“人”“神”“魔”各个种族混杂在一起的神秘世界密斯塔尔希亚。快活的玛娜莉亚王国公主“安”，内向的龙族公主“格蕾尔”。自两人的相遇之后，玛娜莉亚魔法学院的生活开始了。

离家出走的美人鱼少女小艾，不小心误入人类的岛屿，岛上的有位善良的人把她救回海里。然而正当她准备回家时，却发现指引她回家的项链（罗盘）丢失在岛上了.....