在遥远的宇宙中有一个星球——塞博特恩。星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的汽车人和邪恶的霸天虎。双方进行了数百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。400万年后，火山爆发飞船的主计算机——显像一号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军。战争在地球上展开，到了2000年，汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的率领下袭击汽车人的飞船，铁皮、救护车、大汉、警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎，擎天柱和威震天最终决战。

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该作是变形金刚系列新推出的动画作品，是一个面向低龄儿童的分支系列。

位于加拿大的深山老林，背负着永生之苦的“金刚狼”罗根隐居于此。在一次与猎人的冲突中，他得到东瀛女子雪生的帮助。雪生是罗根二战期间的旧相识矢志田派来的下属，似乎不久于人世的老友渴望死去之间再见罗根一面。跨越重洋的罗根终于见到在虚弱的矢志田，对方希望他能够保护自己的孙女真理子。随着老人谢世，葬礼上突然战火点燃。罗根在雪生的帮助下拼死救出真理子，而矢志田的儿子信玄似乎另有所图。逃亡途中，罗根意外发现他丧失了自愈的能力，金刚狼最大的危机降临！

天空城中有一个珍贵物种——风雉，它有净化环境空气、水源的功能，风雉的这种功能引来了虎爷和豹爷这两个以盗猎为生的星际强盗。为此，国家在天空城上建立起了“珍稀动物保护区”，授命武术冠军山猫为保护区管理员，并让生物学博士吉咪协助山猫，共同守护天空城自然保护区……

平衡的九重天塌陷为九大天锥降临世界各地，无数人类被吸入其中。九重天的守护神被邪恶力量侵蚀控制，肆虐地球。为解救危机，神兽战队艰难与之抗争，得到希望元神的认可，获得力量，勇闯九重天，经历奇幻冒险和重重考验，凭借坚强意志和内心正义，打破黑暗军团的阴谋，最终修复九重天，拯救了人类和地球。

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