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本片描述1933年德国的纳粹势力崛起时，在一艘由墨西哥驶往柏林的大客轮上发生了诸多荒谬可笑的事，反映出在特殊的时代氛围下大千世界的人生缩bbb。船员都是德国人，其中还包括船上的医生，他爱上了其中的一名

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TOM是一只可爱的猫，十分喜爱恶作剧，JERRY是和TOM生活在一起的小老鼠，他们在生活中相互为伴，总是打ccc。 猫和老鼠是现实中的天敌，他们两个在一起总是闹出很多麻烦和笑话，美国把猫和老鼠的故事搬

一晚，在开往蒙特利尔的路上，马丁·德朗布尔（乔治·巴克 George Baker饰）邂逅了年轻美丽的女孩帕特里夏·斯坦利（卡罗尔·格雷 Carole Gray饰），两人迅速坠入爱aaa。初见帕特里夏时

海岸救生猫们都在加紧训练，TOM则在一旁殷勤地为可爱的猫小姐服务，但是他的服务总是妨碍小老鼠JERRY的休息。当TOM看到猫小姐钟情于力量型的猫帅哥时，TOM费尽了力气。

汤姆正想睡觉，却被噪音惊醒，原来是杰瑞在搬运食物，汤姆想阻止他却被杰瑞捉弄。一只从马戏团逃脱的非洲狮子闯入家中，被杰瑞遇到，狮子拜托杰瑞不要把他说出去，他不喜欢马戏团，他想要回到森林中，杰瑞答应了他的请求并帮他寻找食物，结果却被汤姆阻止，杰瑞与狮子联手打败汤姆，最后杰瑞将狮子送上了开往非洲的船上。

一只老鼠侦探经过了重重机关，进入接任务的地方，接到了一个任务，去一只老猫的房子里拿装满了奶酪的冰箱。老鼠侦探行动了，老猫探测到了老鼠的到来，立刻利用机关关掉了大门，升起了所有的路障，没想到老鼠一按汽车喇叭，所有的路障全部消失了，老猫又升起了装有炸弹的电动小老鼠，这次炸到了老鼠侦探，可是侦探还是进入到了老猫的房间，并且利用录音诱使老猫冲过了他部下的重重陷阱，小老鼠随后顺利的通过，并且拿走了装满奶酪的冰箱。

杰瑞教鼠小弟学习如何在汤姆睡着的时候捉弄他以及偷取食物，结果反被鼠小弟捉弄，鼠小弟和汤姆也成为了好朋友。

杰利无意中救了大胖狗汪汪，而后汪汪便成为杰利的贴身保镖，这也是汤姆梦魇的开始。

老鼠拿着剑挑到一顶黄色的帽子，这时猫拿着剑突然出现，他们两个之间开始了搏斗。