作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩MichaelCaine饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，他发现

　　美国老人摩根（迈克尔·凯恩MichaelCaine饰）在妻子死后独居巴黎，内心寂寞。在偶遇年轻而具有活力的女孩宝琳（克蕾曼丝·波西ClémencePoésy饰）后，摩根先生重新燃起了对生活的热情。

　暑假刚刚开始，14岁的男孩沃尔特（海利·乔·奥斯蒙HaleyJoelOsment饰）就在百般的不情愿中被母亲玫（凯拉·塞吉维克KyraSedgwick饰）打发到了位于乡下的两个伯父家，他们分别是贾斯