平型关战役后，灵丘县被日军改造成特殊基ccc。廉新凤目睹家人被龟田八郎所杀，决意报仇，她与义勇队首领关飞合作，打得鬼子心寒。龟田八郎与特高课“夜鹰王”与廉新凤斗智斗勇。关飞与新廉凤相爱，但为掩护廉新凤

闻名全国的魔术大师王手（马精武）在南方某城自己的剧团表演绝技“空中抓飞弹”时，结识日本商人龟田（李宁），不久，他与龟田在该城博物馆不期而遇，在场人士还有他的爱徒高晓莉（梁丹妮）、龟田助手及雕塑家杨凯（

　　在一个深山老林中，却伫立着一座海边旅店。某日，各色人等云集于此，上演了几多好戏：103室，推销员龟田雅之（生田斗真饰）偶遇应召女郎Candy（麻生久美子饰），两个以骗为生的男女玩起了感情的斗牛游戏