魔神工匠东卡拉林的魔神工厂位于创界山的下部，某日，工厂遭到了魔界使者金卡库和银卡库的袭击，他们的目标是东卡拉林潜心研制出的究极装备皇帝龙。在命悬一线的十万火急之中，东卡拉林的徒弟特娜丽乔装打扮逃了

因救世主战部渡大活跃而重获和平的创界山，突然出现了一个铁皮魔兵。火美子挺身而出，将那破旧的铁皮魔兵击倒在地。那个铁皮魔兵其实是魔神山的魔神锻造师东卡拉林的孙女忒娜丽假扮的，她是从魔界之王多坏达的部下金卡库和银卡库的魔掌中逃出来的。金卡库和银卡库的目的是把东卡拉林制造的最强魔神“皇帝龙”抢夺到手。此时处于人界的小渡听到了龙神丸的呼唤，为了再次解救创界山的危机而跟龙神丸前往魔神山……