本片故事发生在1941年，德国军队横扫欧洲期bbb。由两个即将前往贝尔格莱德的贫穷少年的歌唱开始，又从他们搭乘的公共汽车展开故事。形形色色的人坐上这部汽车，退役老军人、两个富人、新婚夫妇、司机父子。各

作品以参与式纪录片的方式围绕一个居住于新疆山区游牧民族小男孩家中的故事。在深入了解其家庭后，得知小男孩家庭离异，作品反映了山区牧民一个普通离异家庭父母对孩子幼小心灵的影响。父亲贪玩懒惰，母亲无奈逃避，孩子渴望美满家庭，也希望能够去上学。但现实确是残酷的，他无法改变现状，只能羡慕三只形影不离在山中欢快奔跑的一家野鹿。

1969年伦敦，两个处于“休眠期”（解雇的和没有人雇佣的）演员Withnail和Marwood，寄生在一个潮湿、寒冷的环境中，那儿有洗盘子的工人、狂热的药贩子和发疯了的爱尔兰aaa。　　他们决定离开这