一九四九年，人民解放军“解放大西南”的战役在继辽沈、淮海、平津、渡江战役之后以摧枯拉朽之势在云、贵、川、康展开：第一野战军在进军西北的同时，分兵第十八兵团由贺龙率领，在秦岭进行战略佯动，牵制了国民

飞虎队总督察张铁柱（李修贤 饰）乃匪徒闻风丧胆的罪恶煞星，柱策划“雷霆扫穴”行动，目的在打击利用小岛作屏障的军火走私集团。“冻肉人”贺龙（林国斌 饰）暗地里控制一群杀手，直接或间接犯下各种严重罪行，故此成为“雷霆扫穴”的头号敌人。在行动中，张铁柱受命与反黑组高级督察汪志强（梁家仁 饰）合作，两人均是警队的精英分子，实力如虎添翼，对贺龙穷追猛打。强在追捕时，枪杀了贺龙手下小黑，其弟闻讯，誓要为兄报仇……

1927年7月，率军北伐的贺龙在河南打败了张作霖的部队，取得了临颖大捷。武汉国民政府主席汪精卫与蒋介石暗中勾结，强令贺龙返回武汉，为笼络军心，委任贺龙成为国民革命军第二十军军长。随即，汪精卫策划二十军