aaa藝名「空谷蘭」的歌女金玉蘭色藝俱佳,捧場者眾.蘭遭警察局局長糾纏,內務總長之子魏孟元挺身相救,二人漸生情愫,結為夫婦.婚後,蘭誕下一子,卻因出身寒微,飽受魏家上下歧視.蘭母病逝,蘭回娘家辦理後事

少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古