一天一个黑衣人拿了张CD到郭文生的碟店内出租，第二天那张CD就被巫师给租出去了，巫师听完这盘CD后身体不受自己控制，用头往墙上aaa。他把着盘CD带到HARRY家，和他说了经过，HARRY发现着张CD

　　老王（任达华饰）、雪玲（郑裕玲饰）、龙哥（梁家仁饰）和达叔（吴孟达饰）等人均是缉毒警察，他们并肩作战，同甘共苦，彼此之间结下了深厚的情谊。某日，他们端掉了一个毒窝，却让毒贩头子给逃走了，之后，毒贩

　　台胞陈小锁回国寻亲，结果遗失了证件和财物，万般无奈之下前往小饭店打工。另一边，拾到相关文件和财物的玛蒂则在谋划一场欺诈骗局。最终两拨人马相见，陈小锁亮出本来面目，拯救了万千投资人于水火，也为大陆的

陶先生在一次和父亲大吵后，他决定去向往已久的城市，机缘巧合他被出租车女司机娟收留，并和娟产生了深厚的姐弟情。在此期间，陶先生被娟安排到老王经营的小餐馆当下手。小餐馆里，有一位服务员叫小星。打工过程中陶先生知道了小星和老王背后的关系，并渐渐的爱上了小星。随着时间推移，陶先生对老王越来越不满，并开始着手拯救小星，带着小星离开并将老王打伤。在即将离开这个城市的时候，小星却食言了，没有来，而在陶先生极度失落的情况下，又因故意伤害被警察抓捕归案。