北宋仁宗年间，天下太平，风调雨顺。朝廷虽有偃武修文之举，然民间依然群侠并起，书写了几多流芳百世的侠客传奇。开封府尹包拯（丁小秋饰），为官清明，刚正不阿，上有皇帝良相的赞赏，下有黎民百姓乃至江湖侠客

　　五百年前，邪姬（邱月清饰）被高僧藏生大师的心脏所镇压，无法作恶，如今期限已过，重出江湖的邪姬决心夺走魔君的女儿彩衣（周慧敏饰）以助长自己的魔力，替自己报仇雪恨。微波派掌门白眉师太早就料到邪姬此举，

张翠山和他妻子殷素素、儿子张无忌从孤岛回来为他师父祝百岁大寿，途中无忌被玄冥神掌所伤。张无忌与小昭掉下悬崖，巧遇火头陀学会九阳神功摆脱了寒毒。张无忌和小昭决定去光明顶，帮助外公白眉鹰王。蒙古郡主赵敏暗算明教，张无忌找赵敏要解药，赵敏要张无忌答应三件事。白眉鹰王等人到少林寺要为明教讨回公道，张无忌用乾坤大挪移心法救出张三丰。赵敏临走时告诉张无忌，要救六大派，到大都找她。

大森林里的精神领袖白头叶猴族长---白眉来到了大榕树下，宣布即将在年轻人中推选新一代“森林使者”,谁获得了这个称号,就将要肩负起守护和管理这片森林的职责。要想成为真正的“森林使者”需要通过白眉长老的一系列比试竞赛才能实现，壮壮和猕猴们怀着各自的梦想和幻想，跃跃欲试的准备着。故事就在这场争夺“森林使者”称号的竞赛中开始了。