韦小宝（李小飞）刁钻聪敏，自小随母居扬州妓院，因义气助天地会人打退清兵，被老太监私禁宫中冒充小太监。后与少年皇帝康熙（周绍栋）成莫逆之交，并协助消灭奸臣成宫中红人。宝更误打误撞得天地会总舵主暗中收

黄秋霞（杨贵媚 饰）与富家子弟林国荣（李小飞 饰）真心相爱，并已珠胎暗结，但在谈婚论嫁时两人被林母以黄秋霞身家不清白为由强行拆散，林国荣另娶了门当户对女子为妻，黄秋霞则投靠乡下姨母生下志强（谢小鱼、孙