在远离城市喧嚣的崇山峻岭、危耸山道上，自远而近驶来一辆囚车。囚车上押送着几个罪大恶极的囚犯，分别是杀人犯罗杆子、流氓推动犯张路、李小柱、刘三刀以及流氓犯陈拐子，他们即将被送往某农场服刑。谁知山路曲

1938年，神秘英雄红一刀在三边县刺杀了汉奸县长曹力，引起了日军震怒，全县搜捕。三边县警署署长齐明虎在日军指挥官武田的命令下，搜查三边县豪族丁家，受到了丁家人的强烈抵触，齐明虎看着张灯结彩大婚在即的丁家堡，怀恨在心。丁家大少爷丁岱宗的未婚妻张青云在一次抓小偷的过程中，结识了县理发店老板何拐子，却不知是何拐子有意安排。何拐子表面上与伪军头目朱三芳关系良好，实则何拐子却是一名不折不扣的地下党，他接触张青云的真正目的，是想要帮助被日军虎视眈眈的丁家堡。原来日军真正的意图是要在近日内，占据丁家堡，实施绝密计划“蜂