1950年，大批武师进入香港开设拳馆，其中叶问(唐文龙饰)竟无一败绩名气大涨，引起九龙城寨现寨主郑德隆(林枫烨饰)的注意，郑德隆恐叶问对自己产生威胁，就将方家灭门案栽赃在叶问身上，想借警察之手除掉

一个姑娘因意外喜欢上救她的道人，决定上山当道姑伴他左右，谁承想道人突然说要下山，一次道姑路过一家摆喜宴的人家，看见道人，心如刀绞却依旧前去道贺。新娘看到了道姑，便问道长：“她是谁，”而道长回答：“她是我的一个道姑朋友，”这让道姑很是伤心。