1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割bbb。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召

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　　警探安东尼的生活一团糟乱，自己海洛因上瘾，老婆还怀了别人的孩子。在奉命跟踪调查城市最大的毒贩时，两个同伴被杀，安东尼也躺在病床上昏迷不醒。在不久奇迹般的苏醒后，安东尼发现自己的老婆已经被差点要了自

讲述1940年8.19号日本对重庆进行大轰炸，一名军人因此牺牲了，他的妻子无法接受丈夫战死的噩耗，幻想起丈夫离家前的场景。