千禧年前夕，笨拙的12岁孤女贝芙莉·穆迪（杰玛·布鲁克·艾伦饰）发现了一盘破损的混音带，这是她的父母在年轻时制作的。将贝芙莉抚养长大的祖母盖尔（朱丽·鲍温饰）曾经也是一位少女妈妈，并经历了丧女之痛

在千禧年之夜的寒冷中，12岁的贝芙莉（杰玛·布鲁克·艾伦GemmaBrookeAllen饰）发现了一盘被岁月打磨过的混音带，这是她父母年轻时录制的珍贵记忆。被祖母盖尔（朱丽·鲍温JulieBowen饰

美发师苏西患上怪病，她去世前唯一的心愿就是找到28年前被迫遗弃的孩子。内务部技术主管库查斯被上司背弃，绝望之下他准备自我了断，不料枪支走火，误伤同事。布林因警察执法误判被射瞎双眼，却成为档案管理员。三个废柴“不打不相识”，大家一起为寻找苏西的孩子强势结盟。