在朝鲜和清朝的边境地带，朝鲜人民生活。张义振一家被匪徒袭击，全部被杀害，被扔到共同墓地。得到消化性的长篇医生的帮助，张义振生活了，并掌握了弓箭之术。真珍

　　讲述了18岁的少年泰柱和国义的兄弟罗曼史。在剧中，韩基燦将饰演财阀家族的独一无二的继承人，公认的皇室家庭拥有魔性魅力的泰柱一角。张义秀则将饰演拥有健壮体格，无论何时都守护在泰柱身边的朋友兼贴身保镖

四品大官马麟大带着弟弟麟举和麟祥到彩虹村当知县，马麟大本性贪婪，心术不正，二弟马麟举举止粗鲁而且好色，三弟马麟祥与两个兄长截然不同，行侠张义，在途中离开两个哥哥。相国夫人的侄女紫云，貌美如花，在林中巧遇麟祥，两人一见钟情。高傲美丽的紫云，误以为麟祥是神仙下凡而倾慕于他。在一次危难之中，紫云为救麟祥而失掉心爱纸扇，麟祥为补偿她的损失向村女阿香请教方法，却被紫云误以为两人有私情。

抗日战争时期的天津，有一个评戏班叫义亭社，由张杨两姓组成，生活如一家人.领班张义亭是位耿直的老艺人，他的独生女儿灵芝已是走红的评剧明eee。一天晚上，灵芝领来一个土匪李司令，并要嫁给她，从此不再唱戏。