故事发生在人类与龙共存的虚幻世界中，暴虐的火龙让整个国家陷入了苦难和危险之中，为了保护自己的子民，过往奥古斯都不得不放弃了国家尊严，被邻国吞并成为了其附庸。对于父亲的决定，公主路易斯十分反感，在她的信念里，逃避不是长久之计，只有奋起反击，才能获得最终的胜利。路易斯想要寻找传说中的屠龙骑士，却找到了他的儿子盖伯里欧。盖伯里欧唤醒了沉睡多年的冰龙，它是火龙最为强劲的对手，与此同时，在蛛丝马迹之间，路易斯公主发现，所有一切的不幸并非偶然，而是有人蓄意所为

米克是一个有着一对大耳朵的古怪男孩，他和爱他超过世上一切的哥哥托尼以及嗜酒成性的前乐队鼓手爸爸住在斯德哥尔摩郊区。当米克独处的时候，他认为自己能听到鲸鱼的哭泣声。一天，社会服务部门决定米克必须暂时去和他在塞利特的姑姑莱娜一起住。在新学校里，米克遇见了派，米克和派以及他的新朋友菲利普和奥斯卡一起，开始探索塞利特。