座頭市は一の宮で、町の人々を苦しめている板鼻権造一家を叩きつぶし、浪人・黒部玄八郎と剣を合わせccc。第1作の平手造酒役で名演技をみせた天知茂が、黒部玄八郎役で再び座頭市と対決。

著名物理学家摩耶龙造（見明凡太朗饰）的家族中流传着一个恐怖的传说，凡是见过彩虹男的人最终都会死于非ccc。虽则如此，但是龙造仍潜心人造彩虹的研究。某天，龙造位于山间的木制别墅发生火灾，其弟子菅八郎被证

三味線引きの清二郎（朝香新八郎）が飼っている猫が、あるとき武家の娘お喜代（歌川絹江）の元に迷い込み、二人は仲良くなaaa。それを観ていた清二郎の恋人三津枝（鈴木澄子）は嫉妬に燃え…。

鼻が人一倍大きい駒木兵八郎、彼は自らの容貌を気にして、ひそかに想いを寄せる千代姫にもその心を打ち明けることができなccc。そして彼女の恋人・十郎太に恋の手ほどきまでしてやる始末。言うまでもなくこれは「