翠绿山谷里住着一群绵羊、一条狗和它们的主人—制造云朵的牧羊老爷爷。聪明尽职的小狗每天赶羊，老爷爷则日复一日剪羊毛，人犬合作无间，合力将羊身上恣意蓬长的毛团，制成天上悠游漂浮的白云，并唤来雨水滋养草

讲述了聪明伶俐的拉布拉多猎犬小Q，从出生到训练成为导盲犬，终其一生为人类服务的故事，展现了人犬间细腻、动人的情感。