这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦ddd。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。

神经质的小女子阿凯一直当歌星李凯丽为心中偶像，将自己辛苦写出来的歌送给她，希望由凯丽亲口唱出来，却惹来一鼻子bbb。阿凯趁凯丽会男友时再次将新写的歌给她，但又遭拒绝，情急之下，阿凯将凯丽打昏并绑架……

　　盼与丽为高级警官，感情要好，盼更视丽父三柴枫为亲人。盼、丽联手侦查一犯罪团，在警匪混战中虽把匪徒击杀，但亦泄露了警方卧底之身份。犯罪集团首脑大家姐派遣杀手飞及威杀卧底。飞行事时棋差一着，虽杀死卧底

沙林为印度皇帝之子，他喜欢上高级妓女安卡丽，皇帝不满意，决定拆散他们，沙林反抗到底，最后与父开战而战败，皇帝判决他死刑，但容许她们死前在一起，安卡丽为救沙林一命，决定离开她的挚eee。